“巨无霸”中海油今日回A 中签率年内最高 是否破发成焦点

来源:金融投资报 2022-04-21 08:00:35

“巨无霸”中海油今日回A 中签率年内最高 是否破发成焦点

中签率年内最高

豪华“朋友圈”引关注

中国海油与中国石油、中国石化并称为“三桶油”,其中,中国石化、中国石油分别于2001年8月8日、2007年11月5日在A股上市。

本次中国海油IPO发行价确定为10.8元。在超额配售选择权(俗称“绿鞋”)行使前,中国海油此次IPO募资金额约为280.80亿元若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为322.92亿元。

中国海油披露中签率公告显示,本次发行股份数量为26亿股。回拨后本次网上发行中签率为0.43%,有效申购倍数为234.21倍。

值得注意的是,截至目前年内上市的百余只新股中,中国海油0.43%的新股中签率最高。

根据规定,网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商(中信证券、中金公司、中银证券)包销,联席主承销商包销股份的数量为2248.1万股,包销金额为2.43亿元,占“绿鞋”全额行使后发行规模的比例为0.7519%。

中国海油公告截图

此外,其豪华“朋友圈”也引市场关注。战略配售名单显示,12家战投机构包括同行中石油、中石化,还有国家级投资平台、知名保险公司和地方投资平台等各类投资者参与其中。

随着中国海油上市,“三桶油”将齐聚A股。这次中国海油发行,中国石油和中国石化获配股份数量相同,均为1.85亿股。

日赚近2亿

今年以来H股涨近40%

不同于中国石油、中国石化有大量的中下游业务,中国海油的业务集中于上游勘探开采,是目前A股市场上稀缺的纯上游油气公司。公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售,是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

财务数据显示,2021年,中国海油实现营收2461.12亿元,同比增长58.4%净利润创历史最好水平,2021年归属于母公司股东的净利润703.20亿元,同比增长181.77%。中国海油称,公司2021年盈利能力有所提升,主要是由于国际油价上升、公司产量增加所致。

由此计算,中国海油2021年日赚近2亿,达1.93亿元。

今年一季度,中国海油预计实现营业收入约690亿元至830亿元,同比增长32%至58%归属于母公司股东净利润约240亿元至280亿元,同比增长62%至89%。

再看二级市场,在A股正式发行前,中国海油H股股价已连续上扬。从2021年11月低的7.55港元底部至今,股价已累计上涨44.00%。年内,中国海油H股股价累涨38.98%,最高价为11.84港元,目前市值近5000亿港元。

从分红来看,中国海油一直大额分红,2006年至今,中国海油实施分红16次,分红率为40.81%。

中国海油在2021年报中称,为避免影响公司人民币股份发行进度,董事会决定暂不建议派发2021年末期股息,并会在人民币股份发行完成后尽快公布特别股息方案,将原拟建议派发的2021年末期股息和香港上市二十周年特别股息作为特别股息合并宣派。

是否破发成焦点

有人喊“开盘20元”

近期,A股市场新股破发频现,曾经“稳稳的幸福”成为苦恼。中国海油会破发吗?

中国海油此次发行采用了“绿鞋”机制,在上市30日之内,主承销商可以根据市场情况,以不高于发行价的价格买入股票,对短期股价波动形成支撑。

股吧截图

有投资者对中国海油上市首日的表现表示看好,“中国海油不会出现‘上市即巅峰’”“有绿鞋机制,不用担心,当天卖至少不会亏本”“中海油上市是核准制,且保荐机构有绿鞋机制,保证股价在上市后三十天不低于发行价,这个股申购成功不是亏钱的问题,而是能挣多少的问题”还有投资者呼吁“理性看待破发”。

股吧截图

也有投资者大胆预计,“上市30日内绝对不会破发”“开盘必上20元以上”。

关键词: 市场关注 股份数量

相关新闻