全球今日报丨“烧烤模式”来袭，这些行业也跟着火了

来源：金融投资报 2023-06-29 06:00:46

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金融投资报记者薛蕾

受厄尔尼诺现象冲击，全球平均气温高于去年。中国气象局预计，未来10天华北东部、黄淮大部将持续高温天气，高温天数在8天左右。

极端高温天气下，“避暑”成为今夏最热词汇，同时带动空调与制冷设备、饮料冰品、乡村避暑游等行业迎来利好。

制图卿子秀

多只电力股强势拉升

极端炎热天气下，用电量迎来大幅增长。据国家能源局统计数据，今年1-5月，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。

从电力的供应结构来看，2022年火力发电占比到了全国发电量的七成左右，可再生能源占比为三成。但由于去年缺水没有得到有效补充，叠加今年高温缺水天气来得更早、持续时间更长，水力发电将会遭遇巨大的压力。

国家统计局数据显示，今年5月，四川省水力发电量同比下降24.4%，较4月下降11.9%的降幅继续扩大；云南省水力发电量同比下降43.1%，也较4月下降41.9%的降幅继续扩大。

在此情况下，缺失的水电只能由火电补齐，从而利好 火电相关企业。

28日早间，电力股表现出逆市上涨的势头，板块指数一度直线拉升超1%。“火力发电第一龙头”深南电A开盘不到5分钟涨停，这已经是该股近期连续第4个涨停，股价达到了2年半来的新高。其他火电股如桂东电力也接近涨停，股价达到了2017年以来6年多的新高。建投能源、京能电力等也出现了强势上攻的态势，并创下了多年来的高点。

电力股热度高涨背后，也意味着夏季更高的用电负荷来临。近期多省用电负荷攀升，国网最大用电负荷已达8.6亿千瓦，同比增加7.77%。中电联预计，2023年迎峰度夏期间，南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧。

信达证券指出，历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估，电力运营商的业绩有望大幅改善。

空调、啤酒等将迎销售旺季

除了电力板块外，高温天气还促使空调家电股、啤酒股走高。

奥维云网空调排产数据显示，6月份空调企业排产量为1778万台，同比增长38.6%。产业在线数据显示，2023年5月空调内销同比增长29%，增长趋势明显。

A股市场上， 空调股涨声一片。28日早间，格力电器一度放量涨逾2%，创两个月来新高；美的集团盘中直线拉升逾1%，股价再创1年多来新高；海信家电收盘大涨超8%，股价创历史新高；四川长虹、哈空调等均飘红。

二级市场火热，销售端又如何呢？TCL家电的工作人员告诉金融投资报记者，目前销售情况还不及去年，但空调销售旺季在7月份，销量是否上涨还需继续观察。

啤酒股也蠢蠢欲动。28日早间，青岛啤酒、永顺泰、燕京啤酒、重庆啤酒等逆势上涨，但截至收盘，青岛啤酒、重庆啤酒小幅下跌。销售市场上，金融投资报记者注意到，多个商家将“免费送啤酒”当成吸引顾客的主要手段，而啤酒价格未见明显上涨。

防晒品亦迎来爆发。据灼识咨询的数据显示，2021-2026年，中国防晒用品市场年均复合增长率将达到9.4%，市场规模到2026年底预计增长至958亿元。 “防晒剂龙头”科思股份在本月股价达到最高值83.56元，股价较今年3月底上涨超42%。

乡村避暑游成热门选择

比起待在城市里，山间环境更好，气温也更舒适，成了休闲人群更好的出行选择。

根据携程平台数据，今年端午期间，全国乡村游酒店民宿订单量同比增长超170%，其中，90后和00后人数占比超过50%，北京、广州、杭州、上海、苏州、三亚、秦皇岛、南京、宁波、厦门周边的乡村成为了热门目的地。

途牛发布的暑期游趋势预测显示，随着部分地区陆续进入“烧烤模式”，避暑纳凉需求强烈，云南、新疆、甘肃、青海、内蒙古等地出游热度显著升温。三亚冲浪潜水、独库房车自驾、青海湖徒步、呼伦贝尔草原房车私家团、清远古龙峡漂流等夏季消暑玩法备受青睐，古北水镇、安徽黄山、杭州千岛湖、溧阳天目湖、木兰围场、酉阳桃花源等避暑休闲景区，是周边游用户更为热门的选择。

同时，乡村旅游也带动了当地的农业、手工业等产业的发展，地方经济得到了提升。

陕西留坝一民宿老板小罗告诉金融投资报记者，随着越来越多的人来避暑，今年留坝民宿数量急剧增多，部分高端民宿会在当地招聘管家，给农村妇女提供就业机会。此外，留坝水世界每逢旺季都会招聘人员，为待业在家的青年或暑假放假学生提供就业岗位。

编辑|陈雨禾校检|袁钢审核|廖小涛

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