信用保护工具加持碧桂园拟发行5亿元公司债

来源：搜狐号-焦点财经 2022-05-18 09:39:08

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原标题：信用保护工具加持碧桂园拟发行5亿元公司债

焦点财经讯耿宸斐5月17日晚间，碧桂园地产集团有限公司发布公告称，将发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为不超过5亿元，主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

中国证券金融股份有限公司与中信建投证券股份有限公司拟为本期债券共同创设信用保护合约，保护期限不超过1年。

公告显示，本期债券为3年期，附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券的询价区间为4.50%~5.00%。

本期债券的付息日为2023年至2025年每年5月24日，若投资者第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年5月24日；若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2024年每年5月24日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。

本期债券的兑付日期为2025年5月24日，若投资者第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年5月24日；若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年5月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

碧桂园地产表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于置换发行人对19碧地01债券回售垫付的自有资金。

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