港龙中国地产：就1.58亿美元票据展开交换要约

来源：搜狐号-焦点财经 2022-10-26 10:04:52

分享到：

【资料图】

10月26日，港龙中国地产发布有关2022年到期的13.5%发行在外优先票据的交换要约公告。

据悉，10月26日，港龙地产就身处美国境外的非美国人士持有的现有票据展开交换要约。交换要约按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。

港龙地产已委托国泰君安国际及招银国际作为交换要约的交易顾问；已委托Morrow Sodali Limited作为资料及交换代理。截至本公告日期，该现有票据的发行在外本金额为1.58亿美元。

港龙地产提出，以交换代价交换其发行在外至少达最低接纳金额的现有票据。现有票据的合资格持有人将收取下列代价：新票据的本金总额1000美元；及应计利息(约整至最接近的0.01美元，而0.005美元则向上调整)。新票据的限期将为364日，年利率将为13.5%。

港龙地产称，拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使本公司得以延长债务期限、更稳定地发展、加强其资产负债表及改善现金流管理。

此外，港龙地产表示，将向新交所申请批淮新票据在新交所上市。