【环球新要闻】华润置地拟发行50亿公司债，用于偿债与补充流动资金

来源：搜狐号-焦点财经 2022-11-22 18:49:14

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(资料图片)

耿宸斐 11月22日，华润置地控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）募集说明书。

本期债券分为2个品种，其中品种一债券全称为“华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）”，简称“22润置12”，为3年期；品种二全称为“华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）”，简称“22润置13”，为5年期。

债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司。

本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

本期债券品种一、品种二发行总规模不超过50亿元（含50亿元）。

本期债券的起息日为2022年11月25日；品种一的付息日为2023年至2025年每年的11月25日；品种二的付息日为2023年至2027年间每年的11月25日；品种一的兑付日期为2025年11月25日；品种二的兑付日期为2027年11月25日。

华润置地表示，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务以及补充流动资金。其中，不超过39.5亿元（含39.5亿元）拟用于偿还公司有息债务，剩余资金拟用于补充流动资金。