环球关注:领展拟发行最高40亿港元有担保可转换债券
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耿宸斐 11月22日,领展房产基金发布公告称,Link CB Limited拟发行五年到期的有担保可转换债券。
据了解,债券可转换为领展房产基金的新基金单位,本金总额最高为40亿港元。
The Link Holdings Limited(HoldCo)、领展物业有限公司及汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(作为领展房产基金受托人,追索权仅限于领展房产基金的资产)将共同及个别担保发行人全额支付根据债券及将订立有关债券的信托契约应付的所有到期金额。
债券定价预期于2022年11月22日或前后落实。
于本公告日期,领展房产基金共有2,107,497,039个已发行基金单位,假设领展房产基金的现有基金单位持有量并无其他变动;及按初步转换价每基金单位61.92港元悉数转换债券,将最多发行64,599,483个新基金单位,占于本公告日期已发行基金单位总数约3.1%;及经发行新基金单位扩大后之已发行基金单位数目约3.0%。
债券的利息将按参考范围每年4.0%至4.5%厘定的息率计算,且每季度支付。
房产基金管理人预计将发行所得的款项净额用于为现有付款责任再融资及用作一般企业用途。

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