再爆违约风险,上半年业绩或亏200亿…远洋集团“雷声”不断

来源:金融投资报 2023-08-16 14:14:16

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(资料图片仅供参考)

金融投资报记者 陈雨禾 文/图

又一家房企因违约风险成为市场关注焦点,这次是去年销售额超千亿的港股上市公司远洋集团(03377.HK)

继上个月曝出债券可能违约的风险后,远洋集团近日又曝出票据可能违约的风险,原因是未能支付近半年的票据利息约2000万美元。金融投资报记者注意到,远洋集团同日公告显示,预计今年上半年业绩或最多亏损200亿元人民币,迅速将公司推上了风口浪尖。

千亿房企再曝违约事件

8月14日晚,远洋集团公告称,应发行人要求,因并未于2023年8月13日(即有关利息付款的14日宽限期的最后一日)或之前,支付票据于2023年1月30日(包括该日)至2023年7月30日(不包括该日)的利息期间的利息2094万美元,而导致发生票据项下的违约事件,故票据将自2023年8月14日上午九时正起于香港联交所停牌,直至作出进一步通知。

据公司公告

不过,有市场人士指出,此次利息未能如期兑付暂不意味着远洋集团一定会发生实质性违约。原因是远洋集团近期针对相关的“特别决议案”征求同意投票,该特别决议案若在8月17日的会议上通过并予以执行,则上述违约事件将于修订生效日期(预期为2023年8月18日或前后)签立补充信托契据时获得豁免。

金融投资报记者注意到,这并非远洋集团近期曝出的唯一一次违约风险事件。此前,远洋集团相关债券“18远洋01”也面临违约风险。7月18日,远洋集团全资子公司远洋集团中国发行的“18远洋01”债券因拟与持有人协商兑付调整事项,自7月18日开市起停牌,随后将兑付宽限至9月1日。

然而,宽限期虽获得公司债券持有人于第二次公司债券持有人会议上通过,但如远洋控股中国未能于2023年9月1日或之前全额兑付公司债券本金及应计利息,预期公司债券仍将于2023年9月1日宽限期结束时出现违约事件,继而可能导致公司债券持有人要求立即兑付本金及应计利息。

受一系列违约风险曝光影响,远洋集团股价也遭遇重创。8月14日,公司股价大跌8.11%,报0.34港元/股,而相比今年初1.09港元/股的股价,公司今年以来累计跌幅已近70%。

据Wind资讯

查看远洋集团2022年销售情况,年内累计协议销售额高达1002.9亿元人民币,算是不折不扣的“千亿”房企。然而与这“千亿”销售额相比,公司的港股市值仅26亿港元左右,着实令人唏嘘。

远洋集团在蓉布局不少

资料显示,远洋集团控股有限公司创立于1993年,并于2007年9月28日在香港联合交易所有限公司主板上市。公司以住宅开发、不动产开发运营、物业服务及建筑建造全产业链服务为主营业务,并涵盖养老服务、数据地产、物流地产、房地产金融等领域。

金融投资报记者走访成都地区发现,作为一家港股上市公司,远洋集团在成都的产业布局不在少数。其中,最出名的便是其与另一家港股上市公司太古地产(01972.HK)共同开发的成都远洋太古里。据远洋集团2022年年报,其年内通过盘活北京中国人寿金融中心、成都远洋太古里等项目回笼资金逾百亿元人民币。

成都远洋太古里

不过,在今年2月,太古地产宣布购入成都远洋太古里余下权益,项目自此由太古地产全资拥有,且8月份将为其重新命名为“成都太古里”。8月14日,金融投资报记者走访发现,在太古里附近立牌标注的名称中仍有“远洋”二字。

在距成都远洋太古里2公里的锦江河畔,则是楼盘远洋万和公馆。此前有资料显示,远洋万和公馆是继远洋太古里之后,远洋集团在成都主城区的又一标杆项目。有房产中介向记者表示,这是附近相对较新的楼盘,售价、租金也相对较高。

远洋万和公馆

此外,位于成都西三环的远洋椿萱茂老年公寓,位于金牛区的远洋朗郡,位于新都区的远洋森海境等,背后也都有远洋集团的身影。

远洋集团年报显示,其在成都、重庆、西安、昆明等华西地区的项目数目为36个,总楼面面积918.7万平方米,总土地储备634.9万平方米。远洋集团年报还介绍称,其土地储备遍布全中国及海外63个城市,在中国高速发展的城市及城市群中,拥有超过290个处于不同开发阶段的房地产项目,并拓展至新加坡、印度尼西亚等国家和地区。截至2022年12月31日,远洋集团土地储备逾4200万平方米。

上半年业绩或巨亏200亿

拥有如此底蕴的远洋集团为何会出现违规风险,也成为投资者的关注焦点。

事实上,就在相关违约风险曝出的8月14日当晚,远洋集团在港交所公告称,预期集团上半年亏损约170亿元至200亿元,上年同期亏损约10.87亿元。

据公司公告

对于亏损同比大幅扩大的原因,远洋集团解释称主要有两个方面,一是房地产市场低迷,导致营业额及毛利率下降,以及对物业项目计提的减值拨备增加;二是分占合营企业和联营公司的业绩下降。

金融投资报记者发现,类似情况在远洋集团的2022年年报中也被提到。2022年,在房地产行业大面积亏损的情况下,远洋集团净利润亏损156.5亿元,上年同期盈利50.91亿元;归属母公司净亏损159.3亿元,上年同期为盈利27.29亿元。

据公司公告

对此,远洋集团解释称,境内整体房地产市场低迷等情况,导致营业额及毛利率下降,以及对物业项目计提的减值拨备增加,分占合营企业和联营公司的业绩下降,以及人民币贬值造成的汇兑亏损。

此外,关于近期受到关注的债务问题,在2022年年报中也可以发现些许端倪。截至2022年末,公司一年内到期债务约380.92亿元,占比39%;1年至2年内到期的债务约210.62亿元,占比22%;2年至5年内到期的债务约300.61亿元,占比31%;5年以上到期的债务约78.08亿元,占比8%,均远超公司近几年的净利润。

种种麻烦缠身,千亿房企远洋集团该如何走出困境,金融投资报将跟踪关注。

编辑|陈雨禾 校检|袁钢 审核|何颖

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