热门看点：合景泰富3笔美元债交换要约获接纳

来源：搜狐号-焦点财经 2022-09-13 15:50:45

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李泳青 9月13日，合景泰富集团(HK01813)发布相关证券交换要约及同意征求结果。

据公告，交换要约及同意征求于2022年9月9日下午4时（伦敦时间）届满。于交换届满期限，8.37亿美元（占发行在外2022年9月票据本金总额约92.97%）及6.36亿美元（占发行在外2023年9月票据本金总额约90.92%）已分别根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳。

上述3笔获接纳美元债分别为：于2022年到期的6.0%优先票据、于2022年到期的5.2%优先票据、于2023年到期的7.875%优先票据。

在交换要约及同意征求条件获达成或豁免的情况下，合景泰富将根据交换要约于2022年票据结算日期（即于2022年9月14日或前后）发行本金额为7.95亿美元的2024年1月新票据，除非根据其条款提早赎回，否则2024年1月新票据将按年利率6%计息、分期支付，并于2024年1月14日或前后到期；

根据交换要约于2023年票据结算日期（即于2022年9月30日或前后）发行本金额为6.36亿美元的2024年8月新票据。除非根据其条款提早赎回，否则2024年8月新票据将按年利率7.875%计息、分期支付，并于2024年8月30日或前后到期。