每日焦点！基金周报 | 食品饮料板块震荡走强白酒基金周内收益靠前

来源：金融投资报 2023-02-18 15:50:01

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基金周报 | 食品饮料板块震荡走强白酒基金周内收益靠前

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【资料图】

2月10日至2月16日，三大股指均出现不同幅度下跌，创业板指、深证成指分别下跌2.23%、1.17%，上证指数也下跌了0.65%。同时，恒生指数在周内下跌了2.94%。

从基金表现来看，wind数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金(仅计A类份额，下同)平均收益率为-1.16%，仅有995只基金实现正向收益。从行业来看，申万一级行业指数显示，周内有23个行业出现下跌，其中有色金属、煤炭、电力设备周内均跌超3%。同时，食品饮料板块周内以2.90%的涨幅位居第二，相关基金周内实现领涨。

■ 金融投资报记者刘敏文/图

股票型重仓白酒板块基金领先

WIND数据显示，2月10日至2月16日，526只普通股票型基金的平均收益率为-1.28%。其中，有99只基金实现正向收益，占比不足两成，而周内回撤超4%的基金有122只。

具体来看，红土创新医疗保健周内以6.98%的收益率领先。根据2022年基金四季报，该基金在去年末重点配置了医药生物板块个股，前十大重仓股有康缘药业、达仁堂、华润三九、健之佳、新天药业、康恩贝、济川药业、佐力药业、一心堂、太极集团。该基金在去年四季报中表示，一些产品有特色、现金流较好、有资金储备的二线优质企业有望成长起来，被市场重新认知，主要分布在创新药、CDMO、医疗器械、中药等领域。从行业来看，申万一级行业指数显示，周内医药板块小幅回调0.64%。与此同时，前海开源中药研究精选A、国泰医药健康A、鹏华医疗保健、安信消费医药主题等医药主题基金也在周内实现正向收益，涨幅分别为3.30%、1.16%、1.06%、1.00%。

紧跟红土创新医疗保健之后，长城量化精选A、长信消费精选行业量化A、广发品牌消费A、北信瑞丰优选成长涨幅实现领先，收益率分别为5.87%、5.07%、4.96%、4.67%。上述三只基金在去年四季度末均重仓了白酒板块个股，以长城量化精选A为例，前十大重大重仓股分别为古井贡酒、洋河股份、今世缘、舍得酒业、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、老白干酒、迎驾贡酒、贵州茅台。 值得一提的是，上述三只基金今年年初至今均涨超10%以上，但三只基金在2022年收益率分别为-13.50%、-18.33%、-21.13%。

跌幅榜上，创金合信港股通成长A、嘉实互融精选、创金合信气候变化A、创金合信新能源汽车A、国泰智能装备A均在周内跌超5%，收益率分别为-7.76%、-6.19%、-5.58%、-5.55%、-5.17%。其中，创金合信港股通成长A在去年四季度末重仓了医药生物板块，前十大重仓股分别是康方生物、新东方在线、金斯瑞生物、微创机器人、科济药业、微创医疗、碧桂园服务等。该基金在四季报中表示，考虑到2023年国内经济有望出现复苏态势，组合对于政策监管和基本面具有修复预期的行业如地产、科技、消费类公司也逢低进行了布局。紧跟其后，长信低碳环保行业量化A、广发沪港深新机遇、银华数字经济A、国泰智能汽车A、红土创新新科技也在周内跌超4%。

混合型重仓港股基金回撤明显

混合基金方面，2月10日至2月16日，4331只基金的平均收益率为-2.1.08%，收益为正的基金有733只，占比也不足两成，同时跌超5%的基金多达31只。

涨幅榜上，东吴国企改革A、财通资管消费升级一年持有A、工银瑞信丰盈回报A、广发消费领先A、长安鑫富领先A周内涨幅领先，收益率分别为5.99%、5.90%、5.49%、5.29%、4.95%。根据2022年基金四季报，东吴国企改革A在去年末重点配置了白酒板块个股，前十大重仓股有青岛啤酒、古井贡酒、山西汾酒、泸州老窖、五粮液、洋河股份、重庆啤酒、贵州茅台、顺鑫农业、金种子酒。值得的注意的是，该基金在2022年回撤达14.18%。

东吴国企改革A在四季报中表示，报告期内本基金仓位较为集中，主要对白酒行业有所集中配置。展望后续，我们依旧关注白酒优秀的商业模式，在合理的估值下，有望持续带来稳健的复合成长表现。另外四只基金也在去年末重点配置了白酒板块，申万一级行业指数显示，食品饮料板块周内实现2.90%的涨幅。

紧跟其后，北信瑞丰中国智造主题、银华富利精选A、诺德新享、银华富裕主题、新华优选消费周内均实现不错收益，涨幅分别为4.66%、4.56%、4.56%、4.56%、4.41%。

从跌幅来看，西部利得港股通新机遇A、民生加银聚优精选、永赢医药创新智选A、前海开源沪港深新机遇、大摩沪港深精选A周内跌超6%，收益率分别为-7.63%、-7.17%、-7.13%、-6.95%、-6.90%。由此可见，重仓港股基金周内回撤明显，嘉实港股互联网产业核心资产A、前海开源沪港深核心驱动、博时港股通领先趋势A、广发沪港深医药A、弘毅远方港股通智选领航A回撤较多，收益率分别为-5.18%、-4.64%、-4.48%、-4.44%、-4.43%。

与此同时，跌幅榜上长安鑫禧A、长安裕盛A、国投瑞银新能源A、国投瑞银产业趋势A、汇添富优选回报A均跌超5%，收益率分别为-6.46%、-6.43%、-5.87%、-5.82%、-5.82%。

指数型平均收益率为-1.35%

从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1464只基金平均收益率为-1.35%，其中仅有163只基金周内收益为正。整体来看，主要是由重仓食品饮料和中药主题基金领涨，由重仓港股基金和新能源主题基金领跌。

涨幅榜上，鹏华中证酒ETF、鹏华中证酒A、建信中证饮料主题ETF、招商中证白酒A收益靠前，涨幅分别为4.39%、4.29%、4.26%、3.99%、3.56%。同时，西藏东财中证食品饮料指数增强A、天弘中证食品饮料ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、华安中证申万食品饮料ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF也在周内实现不错收益，涨幅为3.07%、3.05%、3.00%、2.98%、2.94%。

与此同时，银华中证全指医药卫生增强在周内实现3%以上的收益率。部分中药主题基金在周内表现不俗，汇添富中证中药ETF、华泰柏瑞中证中药ETF、鹏华中证中药ETF、银华中证中药ETF、汇添富中证中药联接A、鹏华中证中药联接A收益率分别为2.99%、2.98%、2.94%、2.90%、2.86%、2.70%。同时，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF联接A也在周内实现2%以上的收益。

跌幅榜上，易方达中证港股通医药卫生综合ETF、银华中证港股通医药卫生综合ETF、平安中证港股通医药卫生综合ETF、鹏华中证港股通医药卫生综合ETF以超5%的跌幅垫底，收益率分别为-5.51%、-5.44%、-5.42%、-5.33%。同时，景顺长城中证港股通科技ETF、国泰中证港股通科技ETF、海富通中证港股通科技ETF、华泰柏瑞中证港股通科技ETF、鹏华中证港股通科技ETF等17只港股基金在周内跌超4%。

与此同时，新能源主题基金方面，兴银国证新能源车电池ETF、广发国证新能源车电池ETF、建信国证新能源车电池ETF、工银瑞信国证新能源车电池ETF、申万菱信中证内地新能源主题ETF在周内跌超4%，收益率分别为-4.29%、-4.25%、-4.24%、-4.19%、-4.05%。

编辑 | 李里

本文为｜ 金融投资报jrtzb028( 微信号 )文章｜

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